久期财经讯，海盐县国有资产经营有限公司( Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“海盐国资经营”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：海盐海滨有限公司( HaiYan Coastline Co., Limited)
【资料图】
担保人：海盐县国有资产经营有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：1.22亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.3%区域
最终指导价：5.90%
息票率：5.90%
收益率：5.90%
发行价格：100
交割日：2023年9月1日
到期日：2026年9月1日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、淞港国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2671493562
营业执照公示信息